隨著AR技術不斷發(fā)展，已經在多個to b領域找到應用場景，市面上也涌現出大大小小的AR公司，不過有望打開未來C端市場的頭部科技公司并不算多。Digi-Capital認為，目前AR領域最值得關注的三大企業(yè)分別為蘋果、Facebook和微軟，盡管市面上其他公司也在進行不斷創(chuàng)新，但這三大平臺未來將為技術市場帶來的影響不容小覷。

AR/VR企業(yè)分布圖

Digi-Capital預計，2019年AR活躍安裝用戶接近9億人，總營收超過80億美元，而到了2024年，活躍安裝用戶將超過25億人，總營收接近600億美元。考慮到微軟、Facebook、蘋果三家企業(yè)對于AR有著各自不同的規(guī)劃，它們對于未來AR市場的影響也各有不同，接下來就請一起詳細分析一下。

Facebook：AR濾鏡

Facebook此前已經公布在開發(fā)AR眼鏡的計劃，不過可能要推遲到2023年才會推出，目前主要的AR業(yè)務只有移動AR平臺Spark AR。而移動端AR目前分為三大類：1）社交軟件（AR濾鏡）；2）軟件系統(tǒng)（ARKit、ARCore）；3）Web AR。

移動AR活躍安裝基數，平臺類型篇（藍色從深到淺：社交應用AR、移動AR操作系統(tǒng)、Web AR）

Digital-Capital預測，2019年基于社交軟件的AR的活躍安裝用戶達到6億人，到了2024年會超過13億人，而基于操作系統(tǒng)的AR將從2019年的2億以上活躍安裝用戶在2024年突破10億人，超越Web AR活躍安裝用戶。此外，2019年所有移動AR平臺的活躍安裝技術不足9億人，2024年將突破25億人。

移動AR活躍安裝基數，平臺篇（淺藍：ARKit；深綠：Facebook Messenger；紅色：Instagram；橘色：谷歌商店的ARCore；黃色：微信；深藍：抖音；熒光綠：Snapchat；艷粉：中國ARCore；淺粉：Web AR；淺綠：Line）

Messenger、Instagram、抖音、Snapchat、LINE等社交軟件是移動AR領域的最大平臺類型，長期來看也是如此。Facebook Messenger和Instagram將會成為基于社交應用的AR領域中最大的平臺，接著是Snap等其他社交應用。而基于操作系統(tǒng)的AR平臺ARKit和ARCore，預計在2024年將出現活躍安裝技術最大的平臺。

移動AR營收（紫色：企業(yè)應用；紅色：電商；藍色：廣告；橘色：應用商店）

移動AR軟件的安裝基礎和商業(yè)動態(tài)與移動應用領域相似，Facebook比較占優(yōu)勢。不管是長期還是短期來看，廣告都可能會成為移動端AR最大的收入來源，對于Facebook這種受廣告驅動的企業(yè)也是關鍵。值得注意的是，大部分廣告營收來自于AR濾鏡等社交類AR內容創(chuàng)作工具，而不是只有移動端AR營收廣告，但這并不意味著未來與廣告直接結合的AR濾鏡不重要。

蘋果：分體式AR眼鏡

在打開主流C端市場之前，AR智能眼鏡需要解決5大挑戰(zhàn)：1）質量優(yōu)秀（像蘋果設備一樣好）；2）全天續(xù)航；3）支持移動網絡；4）具備應用生態(tài)；5）價格合理。盡管目前大家的關注點主要集中在AR眼鏡的形態(tài)和推出時間，但它依然面臨一些難以解決的問題。

在電池技術突破或設備功耗大幅降低之前，功能完整的輕量化AR一體機將難以維持全天續(xù)航，除非使用外置電池或熱插拔電池（B端用戶比較容易接受，C端較難接受）。通過分體式設計，讓AR眼鏡與手機共享處理器、顯卡、傳感器和電池有助于提升續(xù)航，前提是二者通過線纜連接，如果是藍牙連接可能會損失一些電量。

此外，對于開發(fā)者來講，為一個用戶基礎還不夠大的全新平臺投入大量精力開發(fā)應用具有不小的風險。這也是許多新興科技平臺會面臨的雞生蛋問題，因此分體式AR眼鏡可能會解決這一問題，提供一個手機向AR眼鏡轉變的過渡期。

對于蘋果的AR戰(zhàn)略，Digi-Capital在2016年曾預測，在確定AR路線之后才會正式推出。2017年時，讓很多人意外地蘋果就發(fā)布了ARKit。而在2019年時，蘋果并沒有按照預期中那樣推出搭載ToF深度模組的iPhone，而是選擇三攝浴霸設計。因此，Digi-Capital認為ToF攝像頭將會成為推動蘋果推出分體式AR智能眼鏡的一個關鍵里程碑，也將成為建立AR應用生態(tài)的過渡階段。

考慮到近期一些未經證實的報道指出蘋果將推遲原定在2020年推出的AR眼鏡計劃，Digi-Capital預測蘋果可能在2020年底到2022年底之間推出分體式AR眼鏡，這也將對整個AR眼鏡市場產生較大的連鎖反應。如果蘋果在預測的時間段內推出AR眼鏡，可能會成為C端AR眼鏡市場的催化劑（與三星等其他公司一起）。

分體式AR眼鏡的好處是，搭配智能手機的便捷性也將對B端市場產生積極作用。但缺點是，用戶需要同時購買手機和AR眼鏡，并同時攜帶兩個設備，帶來額外的成本和不方便性，這可能會限制蘋果或其他公司的AR眼鏡的C端安裝基礎，預計2024年將售出不足5000萬臺。

微軟：發(fā)展B端市場

微軟大部分產品都是面向企業(yè)推出，包括Office辦公軟件或云端業(yè)務等。此外，除了Xbox外，微軟大部分營收來自于B端業(yè)務。不出意外，微軟推出更注重B端應用的HoloLens AR眼鏡，幾乎沒有接觸C端AR和移動AR業(yè)務（除了LBS AR游戲《我的世界：地球》）。

HoloLens 2售價3500美元，重磅，FOV達52°，續(xù)航3小時，具備應用生態(tài)（第一方和第三方企業(yè)及應用），支持WiFi網絡，目前是最主流的B端AR眼鏡之一。2018年時，美國陸軍曾與微軟簽訂協(xié)議，以億美元購入10萬臺HoloLens 2。

Digi-Capital認為，B端AR眼鏡市場到2021年可能依然只有數十萬臺規(guī)模，即使到2024年不會達到數百萬臺。部分原因是因為，B端AR眼鏡雖然已經落地多個不同的應用場景，但還沒有證明其作為綜合企業(yè)級平臺的能力。企業(yè)級用戶在許多應用場景中，也會將AR眼鏡的成本與PC、移動設備等生產率工具相比對。

AR眼鏡/MR營收（綠色：硬件；紫色：企業(yè)應用；紅色：電商；藍色：廣告；橘色：應用商店）

此外還預計，在接下來5年里，AR眼鏡營收的持續(xù)驅動力將來自于硬件銷售和企業(yè)級軟件/服務驅動。C端市場、線下市場、電商、廣告和應用（應用內消費）的營收有望在2022年得到加速，前提是蘋果等公司的AR業(yè)務受到歡迎。截止2024年，預計AR眼鏡的C端軟件營收將維持一個相對較低水平，單位經濟效益和安裝基礎預計達到數千萬級規(guī)模。

關于AR的未來

截止2024年，廣告收入可能依然是AR營收的最大驅動力，主要由社交應用AR功能的活躍用戶驅動，這對于Facebook來講是好消息。如果蘋果在2022年底之前推出分體式AR眼鏡，則有望推動AR硬件成為2024年第二大收入來源，其次是專注于電商營銷的移動端AR（阿里巴巴、亞馬遜）。

Digi-Capital預計，在微軟等公司推動下，B端AR軟件/服務營收將在接下來的5年里繼續(xù)增長。除此之外，應用內付費（游戲和非游戲）和線下娛樂也將貢獻一部分營收。

總之，蘋果、Facebook和微軟都有可能成為未來的AR巨頭，當然，也不會少了其他競爭者。參考：Digi-Capital